Agent / Agente de middle-office
Emploi Assurances
-, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.
Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.
Le Groupe en quelques chiffres :
12,8 Mds € d'encours sous gestion,
115 000 clients accompagnés,
42 agences partout en France,
450 collaborateurs engagés.
Dans le cadre de notre développement, BC FINANCES du Groupe INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.
VOS MISSIONS
L'assistant(e) MO assure l'interface entre le Conseiller en gestion de patrimoine, le service back office et les clients.
Accompagnement des CGP dans le suivi des affaires :
Aide à la rédaction des conseils en investissements,
Aide à la rédaction des déclarations d'adéquation.
Gestion des opérations courantes relatives aux contrats :
Souscriptions, versements, retraits, arbitrages,[...]
